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【株式会社hokan】 保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan(TM)?」が共同ゲートウェイとの連携を直前に見据えた強力な機能を実装。

保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan(TM)?」が共同ゲートウェイとの連携を直前に見据えた強力な機能を実装。

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株式会社hokan(本社:東京都千代田区、代表取締役 小坂直之、尾花政篤 、以下hokan)はこのたび、保険営業のためのクラウド型顧客・契約管理サービス「hokan(TM)?」から、カスタムフィルター機能をリリースしたことをお知らせいたします。

ユーザーが見たい情報を幅広い管理項目を用いて自由に絞り込み、整理された画面で確認することができるようになりました。

機能概要

 顧客・契約一覧画面

・整理された見やすい一覧画面で、顧客・契約情報を横串を刺して確認することができます。これまでの情報量の多い保険業界の煩雑になりがちであった顧客管理サービスとは全く違った使い勝手・見やすさが実現しました。

・顧客名や保険会社など基本的な項目に加えて、見込・申込などの営業ステータス、リーズ会社、募集人別、保険会社、保険種類、保険料など保険業界独自の項目を用いた絞り込みが可能です。これまで見落としていた情報も瞬時に拾うことができます。

・誕生日や契約日が近い顧客、決算の近い法人顧客などこれまで見落としていた、あるいはエクセルで管理していた業務を自動でリスト化します。顧客にアプローチする重要な営業機会を無駄にしません。

・「期間別の申込がある顧客」「満期契約の一覧」「未納・失効の契約」「損保更改が近い契約がある顧客」「今月の成立契約一覧」など、これまで確認・集計が必要だった契約についても、カスタムフィルター機能でワンクリックで確認することができます。これからは、紙や保険会社システムを行ったり来たりする必要はありません。

・「2018年4月より前の収入保障保険契約」など、料金改定のあった保険種類や保険商品を契約している顧客をワンクリックでリストアップすることができます。顧客に最適な保険を事前に提案することで、契約の乗り換えを防ぐと同時に、他の募集人が保全している契約に対し見直しの提案をする機会を「hokan(TM)?」が提供します。

・カスタムフィルター機能にソート機能を活用することでより強力な情報を得ることができます。表示させたい条件で絞り込んだのちに保険料の高い顧客で絞り込むなど優先的にアクションすべき順序を正しく表示してくれます。これからは各顧客の情報を逐一確認する必要はありません。

・見たい内容で絞り込んだ一覧画面はcsvファイル形式でエクスポートすることができるため、そのままラベル印刷などにご活用いただけます。

<顧客一覧画面>

<契約一覧画面>

料金

「hokan(TM)?」は30日間は無料でご利用いただけます。初期導入費用は必要ございません。ご興味のある方はお問い合わせページ(https://hkn.jp/contact)からお問い合わせください。

今後の機能開発予定

「hokan(TM)?」の今後の機能リリース・アップデートについて、下記を検討しております。

-共同ゲートウェイ(Tnet)からの契約データ取込・CSV取込・名寄せ機能(2018.12)

今回の機能開発と並行して、共同ゲートウェイ(Tnet)からの取り込み機能を開発してきました。過去の既契約データはすべてTnetから連携することが可能となります。取り込み用ファイルもご用意しておりますので、現在利用している別の顧客・契約管理から「hokan(TM)?」に移行する場合にもスムーズに移行することができます。
共同ゲートウェイ(Tnet)との連携により最新の契約データを取り込むことができ、それらが見たい形で自動的にリストアップされるため、さらに強力なメリットを発揮します。

-Google Calendarとの連携(2019.01 ~ 2019.02)

「hokan(TM)?」にはスケジュール機能が存在しますが、Google Calendarを使う募集人の方が非常に多いため、スケジュールの二重登録の手間や、管理者の活動管理が難しい状態でした。
Google Calendarと相互に連携することで、上記問題を解消します。

-意向把握実施・管理機能(2019.01 ~ 2019.02)

2016年度の保険業法改正に伴い、乗合保険代理店は体制整備義務や意向把握義務対策をその場しのぎで実施し、事務負担増が発生しています。
hokanは「hokan(TM)?」ただ一つで、保険提案のプロセスを実施できるプラットフォームを提供します。

会社概要

会社名:株式会社hokan
代表者:代表取締役 小坂直之、尾花政篤
所在地:東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル4階 FINOLAB
ホームページ:https://www.corp.hkn.jp
事業:InsurTechSaaSの開発、提供
サービス:hokan(TM)?(https://hkn.jp/